فورد به دلیل کاهش تقاضا، برنامه‌های تولید EV را عقب می‌زند

فورد جاه‌طلبی‌های EV را کاهش می‌دهد: کاهش تولید و تاخیر در سرمایه‌گذاری در میان واقعیت بازار

شرکت فورد روز دوشنبه اعلام کرد که تولید وانت برقی F-150 Lightning را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای پروژه‌های EV را حدود ۱۲ میلیارد دلار کم می‌کند. این واضح‌ترین نشانه از بازنگری فورد در استراتژی الکتریکی‌سازی خود در پاسخ به کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان است. این تصمیم که فقط دو سال پس از راه‌اندازی پرهیاهوی Lightning گرفته شده، شکاف بین اشتیاق خودروسازان و نرخ پذیرش بازار را نشان می‌دهد، به ویژه در بخش وانت‌های فول‌سایز و SUVهای主流.

اولین تغییر عملیاتی، کاهش خط تولید F-150 Lightning در مرکز خودروهای الکتریکی Rouge در دیربورن میشیگان است. از ژانویه ۲۰۲۴، این خط تنها در یک شیفت کار می‌کند به جای سه شیفت قبلی، و تولید روزانه از حدود ۱۸۰۰ وانت به حدود ۶۰۰ دستگاه کاهش می‌یابد. یک سخنگوی فورد تایید کرد که حدود ۱۴۰۰ کارگر ساعتی به خطوط تولید نسخه‌های بنزینی F-150 و Ranger منتقل می‌شوند، که نشان‌دهنده تقاضای قوی برای مدل‌های احتراق داخلی است. همچنین فورد ساخت یک کارخانه جدید تولید سلول باتری در مارشال میشیگان را به تعویق انداخته که قرار بود از ۲۰۲۶ سلول تامین کند.

دلیل این عقب‌نشینی مجموعه‌ای از موانع است که در سال ۲۰۲۳ شکل گرفت. اگرچه فورد در سه‌چهارم اول ۲۰۲۳ در آمریکا ۲۴,۱۶۵ دستگاه F-150 Lightning فروخت که ۴۶ درصد بیشتر از مدت مشابه ۲۰۲۲ بود، نرخ رشد پس از کاهش قیمت ۱۰ هزار دلاری در ژوئن به شدت کند شد. موجودی Lightning به ۹۷ روز رسیده که بیش از دو برابر میانگین صنعت (۳۸ روز) است و فورد را مجبور به ارائه مشوق‌های فروشندگی کرده که برای یک محصول پرچمدار EV بی‌سابقه است. در همین حال، فروش Mustang Mach-E در سه‌ماهه سوم نسبت به سال قبل ۶.۷ درصد کاهش یافت، حتی با اینکه تسلا قیمت Model Y را تا ۲۰ درصد کاهش داد.

تله قیمت و فشار رقابتی

تصمیم فورد برای عقب‌نشینی از فشار تمام‌عیار EV یک تغییر ناگهانی نیست، بلکه واکنشی به بازاری است که قیمت‌ها را برای خریداران معمولی دور از دسترس کرده است. مدل پایه Pro F-150 Lightning که در ابتدا با قیمت ۳۹,۹۷۴ دلار عرضه شد، اکنون MSRP شروع آن ۵۴,۹۱۵ دلار است، پس از چند افزایش قیمت و پایان واجد شرایط بودن برخی اعتبارات مالیاتی فدرال. در این قیمت، Lightning مستقیماً با وانت‌های سنگین بنزینی مثل Ram 3500 رقابت می‌کند که ظرفیت حمل و کشش بیشتری برای پول مشابه دارند. مدیرعامل فورد، جیم فارلی، در یک تماس سود اخیر این ناهماهنگی را پذیرفت و گفت: «حق‌الزحمه EV نسبت به ICE برای بسیاری از مشتریان هنوز زیاد است و فرض کاهش سریع هزینه باتری برای پر کردن این شکاف تاکنون محقق نشده است.»

چشم‌انداز رقابتی نیز خصمانه‌تر شده است. جنرال موتورز پس از راه‌اندازی پرچالش Chevrolet Silverado EV و توقف Bolt EV، همچنان در حال افزایش تولید Equinox EV با قیمت حدود ۳۵ هزار دلار است. Meanwhile, Cybertruck تسلا، اگرچه در ویژگی‌های سنتی وانت رقیب مستقیم F-150 نیست، از دسامبر ۲۰۲۳ توجه رسانه‌ها و مصرف‌کنندگان را جلب کرده و احتمالاً علاقه را از محصول فورد منحرف کرده است. همچنین هجوم EVهای ارزان‌قیمت چینی مانند BYD Seal، حتی با استراتژی جلوگیری از حضور در آمریکا، خودروسازان غربی را تحت فشار قرار می‌دهد یا قیمت‌ها را کاهش دهند یا از بخش‌های ورودی عقب‌نشینی کنند. فورد روی هیچکدام شرط نمی‌بندد؛ در عوض جدول زمانی EV خود را تغییر می‌دهد.

تخصیص مجدد سرمایه و چرخش به سمت هیبرید

فورد اعلام کرد که سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده خود در EV را از ۴۰ میلیارد دلار به حدود ۲۸ میلیارد دلار تا ۲۰۲۵ کاهش می‌دهد. وجوه به تعویق افتاده به سمت توسعه موتور احتراق داخلی نسل بعد و پیشرانه‌های هیبرید و همچنین واحد تجاری ناوگان تجاری Ford Pro هدایت می‌شود. Ford Pro در حال حاضر بیشتر سود شرکت را تولید می‌کند و پیشرو در ون‌های برقی کاری مانند E-Transit است که همچنان تقاضای قوی از سوی ناوگان دارد. این شرکت اکنون می‌گوید که تمام خودروهای آینده، از جمله Explorer نسل بعد و مدل‌های جدید لینکلن، نسخه‌های هیبرید را در کنار گزینه‌های تمام برقی عرضه خواهند کرد. این استراتژی از شعار قبلی فورد مبنی بر «فقط EV» برای برخی نام‌ها فاصله می‌گیرد.

این تغییر همچنین شامل تاخیر در کارخانه باتری سرمایه‌گذاری مشترک فورد در ترکیه، معروف به تاسیسات Kocaeli، می‌شود که قرار بود زنجیره تامین اروپایی برای Explorer EV ساخته شده در آلمان را فراهم کند. ساخت کارخانه به طور نامحدود متوقف شده است، تا زمانی که تقاضای EV در اتحادیه اروپا بازبینی شود، جایی که سهم بازار برقی در سال ۲۰۲۳ با وجود یارانه‌های سخاوتمندانه در اقتصادهای بزرگی مانند آلمان و فرانسه تنها به ۱۳ درصد رسید.

پیامدهای عملیاتی و نیروی کار

کاهش تولید مستقیماً بر نیروی کار ساعتی فورد تأثیر می‌گذارد، اگرچه این شرکت از فرسایش و انتقال داخلی برای جلوگیری از اخراج در مرکز Rouge استفاده می‌کند. اتحادیه کارگران خودرو (UAW) که در اکتبر ۲۰۲۳ قرارداد جدیدی با بندهایی برای برابری دستمزد کارگران EV تصویب کرد، هنوز به طور عمومی از کندی حمایت نکرده، اما نشان داده که برای کارخانه‌های باتری که هنوز در برنامه هستند، ضمانت محصول می‌خواهد. فورد همچنین استخدام مهندسان جدید EV در دفتر مرکزی دیربورن را متوقف کرده و به برخی کارمندان یقه‌سفید در بخش برقی‌سازی پیشرانه بسته‌های بازخرید ارائه داده است.

تحلیلگران مورگان استنلی بلافاصله پس از اعلام، سهام فورد را از «بیش از وزن» به «هم وزن» کاهش دادند و به کاهش انتظارات درآمد از خودروهای برقی تا اواسط دهه اشاره کردند. آنها نوشتند عقب‌نشینی فورد «یک حقیقت سخت را می‌پذیرد: EVها هنوز یک محصول بازار انبوه در بخش‌های حجمی که هسته کسب‌وکار فورد را تشکیل می‌دهند نیستند و تلاش برای اجبار به پذیرش با هزینه‌های ثابت بالا فقط ضررها را افزایش می‌دهد.» در واقع، واحد EV فورد که Ford Model e نام دارد، طبق افشای مالی اخیر، هر خودرو را با ضرر حدود ۳۶ هزار دلار می‌فروشد، اگرچه این رقم شامل استهلاک سنگین تحقیق و توسعه و هزینه‌های راه‌اندازی کارخانه‌هایی است که اکنون کند شده‌اند.

زمینه بازار و آینده

حرکات فورد منعکس‌کننده یک بازنگری گسترده‌تر در صنعت است. جنرال موتورز امسال تولید Chevrolet Blazer EV را به دلیل مشکلات نرم‌افزاری شش ماه به تعویق انداخت و هدف تولید EV سالانه خود را از ۱۰۰,۰۰۰ به ۸۰,۰۰۰ کاهش داد. استلانتیس نیز راه‌اندازی وانت برقی Ram را تا ۲۰۲۵ برای تست بیشتر سلول باتری به تعویق انداخت. و حتی تسلا، رهبر صنعت، پیش‌بینی رشد خود را در تماس سود اکتبر ۲۰۲۳ کاهش داد و گفت که به هدف تولید سالانه ۲۰ میلیون دستگاه تا ۲۰۳۰ خواهد رسید، نه ۲۰۲۵. برای فورد، تمرکز کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد سودآوری به جای حجم باشد: این شرکت تری‌م‌های بالا رده Platinum و Lariat F-150 Lightning را حفظ کرده و بر مدل کم‌حاشیه Pro کم‌تأکید می‌کند، و هزینه بازاریابی را برای جذابیت ناوگان تجاری Mustang Mach-E به جای فروش خرده‌فروشی افزایش می‌دهد.

نقطه عطف مهم بعدی برای استراتژی EV فورد در اواخر ۲۰۲۴ خواهد بود، زمانی که انتظار می‌رود این شرکت یک کراس‌اوور برقی کوچک و هدفمند با نام رمز «T3» را معرفی کند که برای رسیدن به قیمت ۳۰ هزار دلار طراحی شده و روی یک پلتفرم مقیاس‌پذیر جدید ساخته شده است. ساختار هزینه آن خودرو تعیین می‌کند که آیا فورد می‌تواند در نهایت در فضای EV بدون یارانه‌های سنگینی که در حال حاضر حاشیه سود را کاهش می‌دهد، رقابت کند. در حال حاضر، پیام از دیربورن واضح است: الکتریکی‌سازی یک اولویت استراتژیک باقی می‌ماند، اما با سرعتی که مصرف‌کننده تعیین می‌کند، نه بیانیه‌های مطبوعاتی یا برنامه‌های کارخانه.