AMDs Helios Rack gewinnt Meta, OpenAI, Oracle und Microsoft als Kunden

AMD-CEO Lisa Su nutzte eine Keynote am Donnerstag auf der unternehmenseigenen Konferenz Advancing AI 2026 in San Francisco, um Details zur Serienproduktion des Instinct MI455X-Beschleunigers, des darauf aufbauenden Helios Rack-Scale-Systems und des EPYC „Venice“ zu erläutern – dem nach AMD-Angaben ersten x86-Serverprozessor, der im 2-Nanometer-Verfahren von TSMC gefertigt wird. Die Veranstaltung diente zugleich als Kundenschau: Meta, Microsoft, Oracle, OpenAI und Anthropic bestätigten alle konkrete Deployments, mehrere im Gigawatt-Maßstab.

Diese Ankündigungen sind bedeutsam, weil AMD in den vergangenen zwei Jahren versucht hat, Nvidias Dominanz in der KI-Infrastruktur in ein echtes Zweipferderennen zu verwandeln, und die Kundenliste vom Donnerstag ist der deutlichste Beleg dafür, dass Hyperscaler bereit sind, substanzielle Kapazitäten auf AMD-Silizium aufzubauen, statt das Unternehmen nur als Backup-Lieferanten zu behandeln. Meta plant, über die Zeit hinweg bis zu 6 Gigawatt an AMD-GPUs einzusetzen, beginnend mit 1 Gigawatt auf Helios-Racks im späteren Verlauf dieses Jahres. OpenAI hat eine entsprechende Verpflichtung über 6 Gigawatt abgegeben. Oracle baut einen 50.000-GPU-Helios-Supercluster auf, Microsoft setzt Helios-Racks in Azure-Rechenzentren ein, um Frontier-Modell-Inferenz zu betreiben, und Anthropic – seit einem Anfang des Jahres bekannt gegebenen Deal ein AMD-Partner – wird bis zu 2 Gigawatt an Instinct-MI450-Serien-GPUs bereitstellen, wobei das erste Gigawatt in der ersten Jahreshälfte 2027 online geht.

Zum konkreten Hardware-Konfiguration: jeder MI455X-GPU trägt 432 GB HBM4-Speicher über 16 Stapel, was grob 19,6 TB/s Speicherbandbreite pro Chip liefert. Ein komplettes Helios-Rack packt 72 MI455X-Beschleuniger zusammen mit EPYC-Venice-CPUs und AMDs Pensando-Vulcano-Netzwerk-Silizium und vereint 31 Terabyte HBM4-Speicher sowie eine aggregierte Speicherbandbreite von etwa 1,4 Petabyte pro Sekunde. AMD bewertet ein vollständiges Rack mit 2,9 Exaflops FP4-Inferenz-Rechenleistung und 1,4 Exaflops bei FP8-Präzision – Zahlen, die das Unternehmen direkt gegen Nvidias NVL72-Rack-Systeme in Stellung bringt. Der Preis für ein vollständig konfiguriertes Helios-Rack wird mit rund 5,25 Millionen Dollar angegeben. Auslieferungen an Kunden, darunter Microsoft, beginnen in der zweiten Jahreshälfte 2026.

EPYC Venice, die CPU-Hälfte der Plattform, ist für sich genommen bemerkenswert: Es ist der erste x86-Server-Chip, der auf TSMCs 2nm-Knoten gefertigt wird, und kommt zu einem Zeitpunkt, da AMD angibt, jetzt einen Umsatzanteil von 46 % am Server-CPU-Markt zu halten – eine Zahl, die vor einem Jahrzehnt für AMD undenkbar gewesen wäre, als Intel die überwältigende Mehrheit der Data-Center-CPU-Umsätze kontrollierte.

Su nutzte die Keynote auch, um die Größe der Chance zu beziffern, die AMD verfolgt: Sie prognostizierte den gesamten adressierbaren Markt für KI-Beschleuniger bis 2030 auf 1,4 Billionen Dollar, den Server-CPU-Markt auf 220 Milliarden Dollar zum selben Zeitpunkt und den gesamten Silizium-TAM – Beschleuniger, CPUs, Netzwerk und zugehörige Infrastruktur – auf grob 2 Billionen Dollar, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 40 %. Diese Zahlen sind AMDs eigene Prognosen und sollten als Argumentation des Unternehmens für seinen Aktienkurs gelesen werden, nicht als neutrale Marktvorhersage, aber die zugleich angekündigten Kundenverpflichtungen sind konkret, namentlich genannt und terminiert.

Für Unternehmenskäufer und Cloud-Kunden bedeutet dies praktisch, dass eine glaubwürdige AMD-Alternative zu Nvidias Rack-Scale-Systemen nun mit echter Hyperscaler-Unterstützung ausgeliefert wird, statt nur als Roadmap-Folie zu existieren. Ob sie Nvidias Preissetzungsmacht spürbar beeinträchtigt, wird weniger von der Keynote am Donnerstag abhängen als davon, ob AMDs ROCm-Software-Stack – historisch das schwächere Glied gegenüber Nvidias CUDA-Ökosystem – mit der Hardware Schritt halten kann, die AMD nun in großem Maßstab ausliefert.