درآمد TSMC در ژوئن ۶۸ درصد جهش کرد؛ تقاضای تراشه هوش مصنوعی از عرضه پیشی گرفت

TSMC، بزرگ‌ترین سازنده قراردادی تراشه جهان، درآمد ژوئن ۲۰۲۶ را ۳۹۸.۲۷ میلیارد دلار تایوان (تقریباً ۱۰.۸ میلیارد یورو) اعلام کرد که ۶۷.۹ درصد نسبت به ژوئن ۲۰۲۵ رشد داشته است. درآمد نیمه اول ۲۰۲۶ به ۲.۴ تریلیون دلار تایوان (حدود ۶۵.۴ میلیارد یورو) رسید که ۳۵.۶ درصد افزایش نسبت به همان دوره سال گذشته است. این ارقام پیش از گزارش کامل سود سه‌ماهه دوم TSMC که پنجشنبه منتشر می‌شود اعلام شدند و درآمد فصلی را تقریباً ۱.۲۷ تریلیون دلار تایوان قرار می‌دهند — بالاتر از پیش‌بینی تحلیل‌گران که ۱.۲۶۴ تریلیون دلار تایوان بود.

چه چیزی این جهش را ایجاد می‌کند

مدیران TSMC رشد را به آنچه شرکت آن را تقاضای «فوق‌العاده قوی» برای پردازنده‌های هوش مصنوعی توصیف می‌کند نسبت می‌دهند، و یکی از مدیران به‌طور خاص به تغییر صنعت از چت‌بات‌های مکالمه‌ای به سیستم‌های هوش مصنوعی عامل‌محور که قادر به اجرای مستقل وظایف چندمرحله‌ای هستند اشاره کرد. این تغییر برای کسب‌وکار TSMC اهمیت دارد چون سیستم‌های عامل‌محور به‌طور قابل‌توجهی محاسبات استنتاج بیشتری در هر وظیفه نیاز دارند نسبت به یک پاسخ ساده چت — تغییری در ماهیت بار کاری که مستقیماً به تقاضای بالاتر تراشه ترجمه می‌شود، نه فقط حجم بالاتر تراشه.

تمرکز گره‌های پیشرفته

رشد درآمد در لبه پیشرفته توانایی تولید TSMC متمرکز است. تراشه‌های ساخته‌شده روی گره‌های فرآیندی ۷ نانومتر یا کوچک‌تر ۷۴ درصد از درآمد ویفر در سه‌ماهه اول را تشکیل دادند، در حالی که گره ۳ نانومتر به‌تنهایی ۲۵ درصد از آن رقم را سهم داشت. این تمرکز نشان می‌دهد چرا قدرت قیمت‌گذاری TSMC هم‌زمان با تقاضا رشد کرده — مشتریانی که شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی پیشرو می‌سازند تأمین‌کننده جایگزین معتبری در لبه پیشرفته ندارند، که به TSMC اهرم غیرمعمولی می‌دهد حتی در حالی که با محدودیت‌های ظرفیت خودش مواجه است.

سهم بزرگ Nvidia از ظرفیت

آن محدودیت‌های ظرفیت آن‌قدر شدید هستند که Nvidia به‌تنهایی گزارش شده حدود ۶۰ درصد از ظرفیت بسته‌بندی پیشرفته تراشه TSMC را برای ۲۰۲۶ رزرو کرده است. این رقم نشان می‌دهد تقاضای تراشه هوش مصنوعی چقدر حول تعداد کمی خریدار متمرکز شده و سؤالی ساختاری برای بقیه صنعت مطرح می‌کند: هر شرکت سخت‌افزار هوش مصنوعی‌ای که با Nvidia برای ظرفیت بسته‌بندی TSMC رقابت می‌کند، برای آنچه بعد از سهم اکثریت بزرگ‌ترین مشتری باقی مانده مذاکره می‌کند.

چشم‌انداز و برنامه‌های گسترش

TSMC رشد درآمد کل سال ۲۰۲۶ را بیش از ۳۰ درصد به دلار آمریکا پیش‌بینی می‌کند، با هزینه سرمایه‌ای برنامه‌ریزی‌شده بین ۵۲ تا ۵۶ میلیارد دلار در حالی که شرکت ظرفیت تولید در آریزونا، ژاپن و آلمان را گسترش می‌دهد. انتظار می‌رود گزارش کامل سود پنجشنبه شامل چشم‌انداز به‌روزشده سودآوری و پیشرفت فناوری فرآیند ۲ نانومتری TSMC باشد، گره پیشرو بعدی که مشتریان برای همگام‌شدن با تقاضای محاسباتی هوش مصنوعی روی آن حساب می‌کنند. این خبر توسط Euronews گزارش شد.