کمبود جهانی تراشه‌های حافظه زمان تحویل MacBook Air را به سپتامبر موکول کرد

MacBook Air اپل، پرفروشترین لپتاپ این شرکت، اکنون با تأخیر دو تا شش هفت‌های در تحویل از فروشگاه آنلاین اپل مواجه است و پیکر‌بندی‌هایی که به حافظه RAM بیشتری مجهز هستند، بیشترین تأخیر را تجربه میکنند — برخی تا سپتامبر به تعویق افتادهاند. علت این امر کمبود جهانی تراشه‌های حافظه است که ماههاست در حال تشدید است و عمدتاً به دلیل خرید گسترده DRAM و حافظه با پهنای باند بالا توسط مراکز داده هوش مصنوعی است، بهگون‌های که تولیدکنندگان قادر به تولید به اندازه تقاضا نیستند؛ همانطور که نخستین بار TechCrunch گزارش داد.

تا پیش از این، کمبود عمدتاً در ماشین‌های کمحجمتر اپل نمایان شده بود — Mac mini و Mac Studio نخستین مواردی بودند که با مشکلات موجودی مواجه شدند — در حالی که MacBook Air، پیشنهاد پیشفرض اپل برای اکثر خریداران، در موجودی باقی مانده بود. این وضعیت دیگر صادق نیست. Air به فهرست رو به رشدی از لوازم الکترونیکی مصرفی پیوسته که تحت فشار قرار گرفتهاند: Roku قیمت دستگاه‌های پخش جریانی خود در آمریکا را تا ۶۰ درصد در اواخر ژوئیه افزایش داد و همین کمبود حافظه زیربنایی که سخت‌افزار‌های ارزانقیمت سراسر صنعت را تحت تأثیر قرار داده، دلیل این امر اعلام کرد.

چرا حافظه تا این حد کمیاب شده است

ظرفیت تولید DRAM و HBM (حافظه با پهنای باند بالا) میان تمامی دسته‌بندی‌های دستگاه‌هایی که به حافظه نیاز دارند مشترک است، از گوشی‌های هوشمند گرفته تا لپتاپ‌ها و سرور‌های مجهز به GPU که آموزش و استنتاج هوش مصنوعی را انجام می‌دهند. هنگامی که هزینهکرد زیرساخت هوش مصنوعی به سرعتی که در دو سال گذشته داشته شتاب می‌گیرد، تولیدکنندگان حافظه ظرفیت ساخت را به سمت بالاترین حاشیه سود و بالاترین حجم خریدار هدایت میکنند — و اپراتور‌های مراکز داده هوش مصنوعی که HBM را به صورت کامل برای مراکز داده خریداری میکنند، دقیقاً همان خریداران هستند. سازندگان لپتاپ و گوشی مصرفی ناچارند برای ظرفیت باقیمانده رقابت کنند، با قیمت‌های توافقی بالاتری که در نهایت به صورت افزایش هزینه یا کمبود در زنجیره پاییندستی ظاهر میشوند.

پاسخ اپل تاکنون دوگانه بوده است: افزایش قیمت MacBook Air حدود ۲۰۰ دلار در برخی پیکر‌بندی‌ها، و طبق گزارش‌ها، تأمین حافظه اضافی از تولیدکنندگان چینی برای تنوعبخشی و کاهش وابستگی به تعداد محدودی از تولیدکنندگان مسلط حافظه که بیشتر در معرض جهش‌های تقاضای ناشی از هوش مصنوعی قرار دارند. اپل همچنین کمپین تبلیغاتی بازگشت به مدرسه معمول خود را از ژوئن به تعویق انداخت، نشان‌های از اینکه شرکت بهاندازه کافی زود تنگ‌شدن عرضه را پیشبینی کرد تا از بازاریابی تقاضاساز دست بکشد، به جای آنکه وعده موجودیتی بدهد که قادر به انجام آن نبود.

این موضوع برای خریداران چه معنایی دارد

هر کسی که امروز مستقیماً از وبسایت اپل MacBook Air سفارش دهد، باید حداقل نیمه دوم ماه اوت را انتظار داشته باشد، و برای پیکر‌بندی‌های با حافظه بیشتر، سپتامبر — انتظاری بهمراتب طولانی‌تر از ارسال تقریباً فوری که مشتریان اپل برای محبوب‌ترین لپتاپ آن عادت کردهاند. موجودی خرده‌فروشی در فروشندگان شخص ثالث ممکن است هنوز برای پیکر‌بندی‌های پایه که در انبار‌ها موجود هستند، در دسترستر باشد، اما این موجودی با تداوم کمبود در حال کاهش است.

سیگنال مهم‌تر، جدول زمانی است: تحلیلگران صنعتی که بازار حافظه را رصد میکنند، انتظار ندارند تسکین معناداری پیش از اواسط ۲۰۲۷ حاصل شود، زیرا ظرفیت ساخت جدید سال‌ها طول می‌کشد تا عملیاتی شود و تقاضای زیرساخت هوش مصنوعی در این میان هیچ نشان‌های از کند شدن ندارد. این بدان معناست که افزایش قیمت‌ها و محدودیت‌های موجودی که اکنون اپل با آن مواجه است، احتمالاً پیش از بهبود وضعیت عرضه زیربنایی، در سراسر لوازم الکترونیکی مصرفی گسترش خواهد یافت — هر دستگاهی با RAM یا فضای ذخیره‌سازی قابلتوجه، از کنسول‌های بازی گرفته تا لپتاپ‌های ارزانقیمت.

چرا این موضوع فراتر از اپل اهمیت دارد

اپل قدرت خرید و حاشیه سود کافی دارد تا افزایش قیمت حافظه را راحت‌تر از اکثر رقبای خود جذب کند، که این امر کمبود MacBook Air را به سیگنال هشدار زودهنگام مفیدی برای بقیه صنعت رایانه‌های شخصی و لوازم الکترونیکی مصرفی تبدیل می‌کند. اگر اپل — با مقیاس و اهرم مذاکراتی خود — قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و تاریخ‌های تحویل را به تعویق میاندازد، سازندگان کوچک‌تر رایانه شخصی که روابط تأمین‌کننده مشابه‌ی ندارند، احتمالاً با حاشیه سود تنگتر یا تأخیر‌های طولانی‌تری مواجه هستند، حتی اگر هنوز آن را بهصورت عمومی اعلام نکرده باشند.