AWS در حال مذاکره برای فروش تراشه‌های Trainium AI به مراکز داده مستقل است

Amazon Web Services در مراحل اولیه مذاکره برای فروش مستقیم تراشه‌های سفارشی Trainium AI خود به شرکت‌های ثالث قرار دارد — تحولی راهبردی مهم برای شرکتی که به‌طور تاریخی سیلیکون خود را در داخل نگه داشته است. مدیرعامل AWS، Andy Jassy، این ایده را نخستین بار در نامه سهامداران ماه آوریل خود مطرح کرد، و مدیر AI در AWS، Peter DeSantis، در تاریخ ۱۸ ژوئن به Bloomberg تأیید نمود که مذاکرات فعالی در جریان است. Trainium4، نسخه نسل بعدی این تراشه، انتظار می‌رود ظرف سال آینده عرضه شود.

این اقدام نشان‌دهنده مستقیم‌ترین چالش آمازون تاکنون در برابر سلطه Nvidia بر بازار شتاب‌دهنده‌های AI خواهد بود. Nvidia در حال حاضر درآمد سالانه‌ای بالغ بر ۳۲۶ میلیارد دلار کسب می‌کند که بخش عمده آن از محل فروش GPU های مراکز داده حاصل می‌شود. برآورد داخلی آمازون، ظرفیت بالقوه یک کسب‌وکار مستقل تراشه را «نرخ اجرای سالانه ۵۰ میلیارد دلاری» ارزیابی می‌کند — رقمی قابل توجه، هرچند بسیار دور از جایگزینی موقعیت کنونی Nvidia.

چرا آمازون این اقدام را اکنون انجام می‌دهد

تراشه‌های Trainium در اصل به منظور کاهش وابستگی AWS به GPU‌های Nvidia در آموزش مدل‌های بزرگ AI طراحی و توسعه یافتند. آمازون نخست Trainium را در مراکز داده خود برای آموزش مدل‌های الکسا و بارهای کاری ML داخلی راه‌اندازی کرد و سپس آن‌ها را از طریق نمونه‌های EC2 Trn1 و Trn2 در دسترس مشتریان AWS قرار داد. منطق این رویکرد کاملاً روشن بود: سیلیکون سفارشی در مقایسه با خرید H100 و H200 های Nvidia به قیمت بازار، هزینه کمتری به ازای هر ساعت محاسباتی دارد.

عرضه Trainium به بازار خارجی این معادله را از دو جنبه تغییر می‌دهد. نخست، جریان درآمدی جدیدی ایجاد می‌کند — درآمد حاصل از فروش تراشه به جای صرفاً کارمزدهای محاسبات ابری. دوم، AWS را در جایگاه یک تأمین‌کننده تراشه قرار می‌دهد، نه صرفاً یک ارائه‌دهنده خدمات ابری؛ نقشی که با توجه به تمایل فزاینده شرکت‌های بزرگ و ابتکارات AI حاکمیتی به ساخت زیرساخت‌های مستقل بدون وابستگی کامل به زنجیره تأمین Nvidia، اهمیت بیشتری خواهد یافت.

زمان‌بندی این اقدام همچنین بازتاب‌دهنده محیط رقابتی گسترده‌تر است. AMD با GPU‌های MI300X خود پیشرفت‌های قابل توجهی در بازار تراشه‌های AI داشته است. Intel در حال تغییر موضع کارخانه‌های خود پیرامون بارهای کاری AI است. گوگل از سال ۲۰۲۳ تراشه‌های TPU خود را به صورت خارجی به فروش می‌رساند. فروش خارجی Trainium توسط آمازون با تحول صنعتی به سمت بازارهای سیلیکونی بازتر همسو خواهد بود.

آنچه Trainium4 به ارمغان می‌آورد

آمازون مشخصات فنی دقیق Trainium4 را فاش نکرده است، اما شرکت آن را به عنوان تراشه‌ای طراحی‌شده به طور اختصاصی برای آموزش و استنتاج AI در مقیاس بزرگ در سطح ابرمقیاس توصیف کرده است. نسل‌های قبلی Trainium عملکرد رقابتی در معیارهای آموزش مدل‌های ترانسفورمر ارائه دادند، هرچند H200 شرکت Nvidia و معماری Blackwell آتی در اکثر وظایف استاندارد برتری عملکردی خود را حفظ کرده‌اند. دسترسی خارجی به Trainium4 به خریداران گزینه‌ای جایگزین برای اجرای آموزش‌های بزرگ ارائه می‌دهد که در آن نسبت قیمت به عملکرد اهمیت بیشتری نسبت به حداکثر توان عملیاتی دارد.

پیامدهای رقابتی

برای Nvidia، ورود آمازون به بازار تراشه‌های خارجی سیگنالی است که باید جدی گرفته شود، حتی اگر تأثیر مالی کوتاه‌مدت آن محدود باشد. مزیت رقابتی Nvidia همواره بر سه رکن استوار بوده است: عملکرد سخت‌افزاری، اکوسیستم نرم‌افزاری CUDA، و در دسترس‌پذیری عرضه. Trainium بر روی Neuron SDK اختصاصی AWS اجرا می‌شود، نه بر CUDA، که به این معنی است که هر مشتری‌ای که بارکاری‌های خود را به Trainium منتقل می‌کند، هزینه مهاجرت را متحمل می‌شود — اما برای بارکاری‌های جدید، یا برای خریدارانی که حاضر به سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی Neuron هستند، اختلاف هزینه ممکن است آن مهاجرت را توجیه‌پذیر سازد.

هیچ خریدار مشخصی یا شرایط قیمت‌گذاری افشا نشده است. AWS اعلام کرد که مذاکرات در مرحله اولیه قرار دارند و از اظهار نظر بیشتری فراتر از مصاحبه DeSantis با Bloomberg خودداری کرد.