رک Helios ای‌ام‌دی مشتریانی چون متا، اوپن‌ای‌آی، اوراکل و مایکروسافت را جذب کرد

لیسا سو، مدیرعامل AMD، در یک سخنرانی اصلی روز پنج‌شنبه در کنفرانس Advancing AI 2026 این شرکت در سانفرانسیسکو، جزئیات تولید انبوه شتاب‌دهنده Instinct MI455X، سیستم رک‌محور Helios ساخته شده بر اساس آن، و EPYC «ونیز» را ارائه کرد که به گفته AMD اولین پردازنده سرور x86 ساخته شده با فرآیند ۲ نانومتری TSMC است. این رویداد همچنین به عنوان گردهمایی مشتریان عمل کرد: متا، مایکروسافت، اوراکل، اوپن‌ای‌آی و انتروپیک همگی استقرارهایی تأییدشده دارند که چندین مورد از آن‌ها در مقیاس گیگاوات است.

این اعلامیه‌ها مهم هستند زیرا AMD دو سال گذشته را صرف تلاش برای تبدیل سلطه زیرساخت هوش مصنوعی انویدیا به یک رقابت دو قطبی واقعی کرده است و فهرست مشتریان روز پنج‌شنبه واضح‌ترین شاهد این است که ابر مقیاس‌دهندگان مایل به ایجاد ظرفیت قابل توجه بر روی سیلیکون AMD هستند، نه اینکه آن را به عنوان یک تأمین‌کننده ذخیره در نظر بگیرند. متا اعلام کرد که در طول زمان تا ۶ گیگاوات از GPUهای AMD را استفاده خواهد کرد و از اواخر امسال با ۱ گیگاوات بر روی رک‌های Helios آغاز می‌کند. اوپن‌ای‌آی نیز تعهد معادل ۶ گیگاواتی داده است. اوراکل در حال ساخت یک ابرخوشه Helios با ۵۰٬۰۰۰ GPU است، مایکروسافت رک‌های Helios را در مراکز داده Azure برای توان‌بخشی به استنتاج مدل‌های پیشرو مستقر می‌کند و انتروپیک — شریک AMD از زمان توافقی که اوایل امسال فاش شد — تا ۲ گیگاوات از GPUهای سری Instinct MI450 را مستقر خواهد کرد که اولین گیگاوات آن در نیمه اول ۲۰۲۷ راه‌اندازی می‌شود.

در مورد خود سخت‌افزار: هر GPU MI455X دارای ۴۳۲ گیگابایت حافظه HBM4 در ۱۶ ردیف (stack) است که پهنای باند حافظه حدود ۱۹٫۶ ترابایت بر ثانیه را برای هر تراشه فراهم می‌کند. یک رک کامل Helios شامل ۷۲ شتاب‌دهنده MI455X به همراه CPUهای EPYC Venice و سیلیکون شبکه‌ای Pensando Vulcano شرکت AMD است و ۳۱ ترابایت حافظه HBM4 و تقریباً ۱٫۴ پتابایت بر ثانیه پهنای باند حافظه کل را گرد هم می‌آورد. AMD یک رک کامل را ۲٫۹ exaflops توان محاسبات استنتاج FP4 و ۱٫۴ exaflops در دقت FP8 ارزیابی می‌کند — ارقامی که شرکت مستقیماً در مقابل سیستم‌های رک NVL72 انویدیا مطرح می‌کند. قیمت یک رک کامل Helios حدود ۵٫۲۵ میلیون دلار گزارش شده است. ارسال به مشتریان، از جمله مایکروسافت، از نیمه دوم ۲۰۲۶ آغاز می‌شود.

EPYC Venice، بخش CPU این پلتفرم، به خودی خود قابل توجه است: این اولین تراشه سرور x86 است که بر روی گره ۲ نانومتری TSMC ساخته شده است و در حالی عرضه می‌شود که AMD ادعا می‌کند اکنون ۴۶٪ از سهم درآمد بازار CPU سرور را در اختیار دارد — رقمی که یک دهه پیش برای AMD غیرقابل تصور بود، زمانی که اینتل اکثریت قاطع درآمد CPU مرکز داده را کنترل می‌کرد.

سو همچنین از سخنرانی اصلی خود برای تعیین اندازه فرصت‌هایی که AMD دنبال می‌کند استفاده کرد: او کل بازار قابل دستیابی (TAM) شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی را تا سال ۲۰۳۰ به ارزش ۱٫۴ تریلیون دلار، بازار CPU سرور را تا همان تاریخ به ۲۲۰ میلیارد دلار و بازار کل سیلیکون ترکیبی (TAM) — شامل شتاب‌دهنده‌ها، CPUها، شبکه و زیرساخت مرتبط — را حدود ۲ تریلیون دلار پیش‌بینی کرد که با نرخ رشد سالانه مرکب ۴۰٪ رشد می‌کند. این ارقام پیش‌بینی‌های خود AMD هستند و باید به عنوان استدلال شرکت برای قیمت سهام خود به اندازه یک پیش‌بینی خنثی از بازار تفسیر شوند، اما تعهدات مشتریانی که در کنار آن‌ها اعلام شده‌اند، مشخص، نام‌دار و تاریخ‌دار هستند.

برای خریداران سازمانی و مشتریان ابری، نتیجه عملی این است که یک جایگزین معتبر AMD برای سیستم‌های رک‌محور انویدیا اکنون با پشتیبانی واقعی ابر مقیاس‌دهندگان عرضه می‌شود، نه اینکه فقط به عنوان یک اسلاید نقشه راه وجود داشته باشد. این که آیا این موضوع به طور معناداری قدرت قیمت‌گذاری انویدیا را کاهش می‌دهد، کمتر به سخنرانی اصلی روز پنج‌شنبه بستگی دارد تا این که آیا پشته نرم‌افزاری ROCm AMD — که از لحاظ تاریخی حلقه ضعیف‌تر در برابر اکوسیستم CUDA انویدیا بوده است — می‌تواند با سخت‌افزاری که AMD اکنون در مقیاس عرضه می‌کند همگام شود.