مايكرون توقع صفقة توريد ذاكرة متعددة السنوات مع أنثروبيك وتستثمر في جولة Series H لدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لكلود

أعلنت شركة مايكرون تكنولوجي وأنثروبيك في 22 يونيو عن اتفاقية تعاون استراتيجي شاملة تشمل صفقة توريد ذاكرة وتخزين متعددة السنوات، واستثماراً من مايكرون في جولة تمويل Series H لأنثروبيك، وتعاوناً تقنياً يهدف إلى تحسين بنية الذاكرة خصيصاً لأعباء عمل تدريب واستدلال كلود. تضع هذه الشراكة مايكرون إلى جانب سامسونج وإس كيه هاينكس كمورد رئيسي للذاكرة لمختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة، وتمنح أنثروبيك شريك أجهزة مخصصاً مع توسيع بنيتها التحتية الحاسوبية لدعم عائلة نماذج كلود المتنامية.

لم يتم الكشف عن الشروط المالية للاستثمار، لكن الصفقة تغطي محفظة مايكرون الكاملة للذاكرة والتخزين لمراكز البيانات — بما في ذلك الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM) وDRAM ومحركات SSD للمؤسسات. وصف كبير مسؤولي الأعمال في مايكرون، سوميت سادانا، الشراكة بأنها تعكس "الارتقاء الدائم لثورة الذكاء الاصطناعي لدور حلول الذاكرة والتخزين من مركز البيانات إلى الحافة."

لماذا أصبحت الذاكرة محوراً لاقتصاديات الذكاء الاصطناعي

أصبح استدلال نماذج LLM مقيداً بالذاكرة بشكل متزايد، وليس بقوة الحوسبة. يجب أن تتسع أوزان النموذج في ذاكرة GPU لتشغيله أساساً؛ كما أن ذاكرة التخزين المؤقت KV التي تخزن سياق المحادثة يمكن أن تستهلك مئات الغيغابايت للجلسات طويلة السياق؛ وعادة ما يحد عرض النطاق الترددي للذاكرة — وليس عدد FLOPS الخام — من عدد طلبات الاستدلال التي يمكن لمجموعة GPU معالجتها في وقت واحد. صرح المؤسس المشارك وكبير مسؤولي الحوسبة في أنثروبيك، توم براون، بهذا القيد بوضوح: "الذاكرة والتخزين هما محوريان لكفاءة تدريب وتقديم كلود."

وهذا يجعل اتفاقيات توريد الذاكرة ذات أهمية استراتيجية لمختبرات الذكاء الاصطناعي بطريقة لم تكن كذلك قبل عامين. خلال نقص GPU في 2023-2024، تسابقت المختبرات للحصول على حوسبة Nvidia. أما الاختناق التالي فيتمثل في توريد HBM، الذي تنتجه سامسونج وإس كيه هاينكس ومايكرون بكميات محدودة ويباع بأسعار مرتفعة مقارنة بـ DRAM القياسي. إن تأمين علاقة توريد مخصصة مع مايكرون يعالج هذا الخطر مباشرة.

تعاون تقني على بنية الذاكرة

إلى جانب التوريد، تتضمن الاتفاقية جهوداً هندسية مشتركة لتحليل أداء أنظمة الذاكرة والتخزين عبر أعباء عمل الذكاء الاصطناعي — وبالتحديد كيفية تفاعلها عبر كامل بنية أنثروبيك التحتية. تشمل الأهداف المعلنة تحسينات في أداء الذاكرة وكفاءة الطاقة وما تسميه أنثروبيك "Token Economics" — تكلفة كل Token يتم توليده أثناء الاستدلال، وهو مدخل رئيسي لتسعير وربحية خدمات API.

هذا النوع من التعاون الهندسي ليس معتاداً في اتفاقيات توريد الذاكرة. إنه يشير إلى أن كلا الشركتين تعتقدان أن هناك مجالاً للتحسين الهادف في استخدام الذاكرة أثناء أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، بما يتجاوز مجرد شراء سعة أكبر. أنماط الوصول إلى الذاكرة في استدلال Transformer — خاصة لإدارة ذاكرة التخزين المؤقت KV أثناء التوليد طويل السياق — تختلف بشكل كافٍ عن أعباء العمل التقليدية للمؤسسات بحيث يمكن للذاكرة المحسّنة خصيصاً لهذه الأنماط أن توفر ميزة قابلة للقياس.

مايكرون تنشر كلود داخلياً أيضاً

كجزء من الشراكة، بدأت مايكرون في نشر كلود عبر عملياتها الهندسية والتصنيعية والمؤسسية للمساعدة في البرمجة ومهام الإنتاجية. هذا يجعل مايكرون مورداً لأنثروبيك وعميلاً في الوقت نفسه — وهو هيكل يمنح كلا الشركتين حوافز متوافقة لجعل التكامل يعمل بشكل جيد.

بالنسبة لمايكرون، تأتي الصفقة في توقيت استراتيجي. فقد قامت الشركة بتوسيع طاقتها الإنتاجية لـ HBM بقوة بعد سنوات من التخلف عن سامسونج وإس كيه هاينكس في هذا القطاع. إن التزام توريد طويل الأجل من مختبر ذكاء اصطناعي رائد — أحد أسرع فئات الطلب على HBM نمواً — يثبت صحة هذا الاستثمار ويوفر قابلية للتنبؤ بالإيرادات مع دخول طاقة إنتاجية جديدة حيز التشغيل.

الآثار المترتبة على سوق ذاكرة الذكاء الاصطناعي

تتبع صفقة مايكرون-أنثروبيك نمطاً من إقامة مختبرات الذكاء الاصطناعي علاقات توريد مخصصة مع مصنعي الذاكرة: فهي تقلل التعرض لأسعار السوق الفورية، وتمكّن التعاون الهندسي لمنتجات الذاكرة المستقبلية، وتشير للمستثمرين إلى أن البنية التحتية الحاسوبية للمختبر تقوم على أساس مستقر طويل الأمد. تعتبر جولة Series H لأنثروبيك بالفعل واحدة من أكبر جولات جمع التمويل في تاريخ الذكاء الاصطناعي؛ إضافة شريك أجهزة استراتيجي برأس مال مستثمر في الجولة يزيد من تعزيز العلاقة.

مع زيادة قدرة نماذج كلود وطول سياقها، ستستمر متطلبات الذاكرة للاستدلال في الارتفاع. تم تصميم الاتفاقية، كما ورد في البيان الصحفي لمايكرون في 22 يونيو، لدعم "مسار النمو متعدد السنوات لأنثروبيك" — وهي صياغة تشير إلى أن التزام التوريد يتوسع مع الطلب بدلاً من أن يكون ثابتاً عند المستويات الحالية.