يتم تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الشبكة قبل نفاد الرقائق

لقد سيطرت الرقائق على محادثة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لسبب وجيه. تظل وحدات معالجة الرسومات المتقدمة، والذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، وقدرة التعبئة والتغليف نادرة ومكلفة وحساسة من الناحية الجيوسياسية. لكن مركز الثقل يتغير. في عام 2026، قد لا يكون الحد الأكثر صعوبة أمام توسع الذكاء الاصطناعي هو عدد المسرعات التي يمكن للشركات شراؤها. ربما يكون السؤال هو ما إذا كان بإمكانهم العثور على ما يكفي من الكهرباء لتشغيل تلك المسرعات.

هذا يبدو وكأنه مشكلة مرافق مملة حتى تنظر إلى الأرقام. يقدر مختبر لورانس بيركلي الوطني أن الطلب على الكهرباء في مراكز البيانات الأمريكية يمكن أن يرتفع من 176 تيراواط في الساعة في عام 2023، أي حوالي 4.4 في المائة من إجمالي الاستهلاك الوطني، إلى ما يقرب من 325 إلى 580 تيراواط في الساعة بحلول عام 2028. ويرى موجز حديث لمركز بيلفر أن الطلب القائم على الذكاء الاصطناعي في بعض المناطق يفوق بالفعل القدرة المتاحة، مما يدفع المطورين نحو التأخير، وعقود الطاقة المباشرة، واستراتيجيات التوليد في الموقع التي كانت ستبدو متطرفة قبل بضع سنوات. منذ.

وقد انتقل عنق الزجاجة من الشراء إلى التوصيل البيني

هذا هو الجزء من بناء الذكاء الاصطناعي الذي كانت الثقافة التقنية بطيئة في استيعابه. يمكنك توقيع اتفاقيات التوريد للخوادم، واستئجار الأراضي، وترتيب التمويل، ثم لا تزال تخسر سنوات في انتظار المحولات، وترقيات المحطات الفرعية، وتخطيط النقل، وموافقات المرافق. بدأ تطوير مراكز البيانات يبدو أقل شبهاً بالاقتصاديات السحابية البحتة وأكثر شبهاً بالمواقع الصناعية.

هذا يغير من يهم. وتقوم المرافق ومشغلو الشبكات والجهات التنظيمية والحكومات المحلية ومطورو الطاقة الآن بتشكيل الجداول الزمنية للذكاء الاصطناعي مثلما يفعل بائعو الرقائق. لا يزال بإمكان المتوسع الفائق ذو الأموال الكبيرة أن يتحرك بشكل أسرع من معظم المنافسين، لكن المال لا يحل طوابير الاتصال البيني أو يخلق قدرة نقل بين عشية وضحاها.

والنتيجة هي شكل جديد من المنافسة الاستراتيجية. تتسابق الشركات ليس فقط لتأمين مخصصات NVIDIA أو خرائط طريق السيليكون المخصصة، ولكن أيضًا لتأمين الوصول إلى الطاقة، والحوافز الإقليمية، وحقوق البنية التحتية طويلة الأمد. ومن الناحية العملية، فإن هذا يجعل الموجة التالية من الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي تبدو أشبه بدمج استراتيجية السحابة وسياسة الطاقة.

لماذا تعتبر السلطة عائقًا أصعب مما تبدو للوهلة الأولى؟

إن نقص الرقائق أمر مؤلم، لكنه واضح. يمكنك حساب الوحدات وتحليل خرائط طريق البائعين وتقدير زيادات الإنتاج. والقيود على السلطة أكثر فوضوية لأنها محلية وسياسية ومتشابكة مع البنية التحتية العامة. قد يكون لدى منطقة واحدة توليد ولكن انتقال ضعيف. وقد يكون لدى شخص آخر أرض ولكن لا توجد محطات فرعية. قد يكون لدى الثلث رغبة جيدة ولكن معارضة المجتمع.

ويشير مركز بيلفر إلى أن النمو السريع لمراكز البيانات يمكن أن يخلق مخاوف حقيقية بشأن موثوقية الشبكة، بما في ذلك الحالات التي تفرض فيها أحداث انقطاع الاتصال المفاجئ استجابات موازنة الطوارئ. وفي الوقت نفسه، تخلق الاستجابة السياسية الخاطئة خطراً مختلفاً: فقد ينتهي الأمر بالمرافق والمستهلكين إلى دفع ثمن البنية التحتية الضخمة إذا فشل الطلب المتوقع في التحقق. وهذا يجعل المنظمين حذرين، والحذر ليس هو ما تريده صناعة الذكاء الاصطناعي من الجداول الزمنية للبنية التحتية.

هناك أيضًا زاوية مناخية. عندما لا تستطيع الشركات إجراء تحديثات للشبكات بالسرعة الكافية، فإنها تبدأ في النظر إلى قمم الغاز، والمحركات الترددية، والتوليد خلف العداد، وأي ترتيب يمكنه تأمين ميجاوات في الموعد المحدد. قد يؤدي ذلك إلى استمرار تقدم مشاريع الذكاء الاصطناعي، لكنه قد يتعارض مع أهداف الدولة المتعلقة بإزالة الكربون ويخلق رد فعل عنيفًا من المجتمعات التي وُعدت باقتصاد رقمي أنظف.

ولم تعد السياسة الصناعية تقتصر على الصناعات المصنعة فحسب

على مدى السنوات القليلة الماضية، ركزت السياسة الصناعية في مجال التكنولوجيا على تصنيع أشباه الموصلات، وضوابط التصدير، ومرونة سلسلة التوريد. تلك لا تزال مهمة. تتعامل الولايات المتحدة وأوروبا والصين مع الحوسبة المتقدمة باعتبارها أصلًا استراتيجيًا، وتستمر سياسة التصدير في تشكيل من يمكنه شراء ماذا. ولكن هناك عدم تطابق متزايد بين الكيفية التي تتحدث بها السياسة عن قدرة الذكاء الاصطناعي وما يحدد في الواقع سرعة النشر على الأرض.

لا يكفي دعم الشركات المصنعة أو الاحتفال بإنتاج الرقائق المحلي إذا واجه البناء النهائي اختناقات في النقل وسمح بالتأخير. ويتعين على السياسة الصناعية الجادة في مجال الذكاء الاصطناعي الآن أن تشمل تحديث الشبكة، وعمليات الربط البيني الأسرع، وإمدادات المحولات، وقدرة القوى العاملة على بناء المرافق، وقواعد أكثر وضوحا لتخصيص التكاليف للأحمال الكبيرة.

وهذه ليست أجندة براقة، وهذا هو السبب وراء أهميتها على وجه التحديد. غالبًا ما تفضل سياسة التكنولوجيا الإعلانات الحدودية على تخطيط النقل. لكن قدرًا كبيرًا من القدرة التنافسية للذكاء الاصطناعي سيتم تحديده من خلال الطبقات غير الجذابة، لأن هذا هو المكان الذي تعيش فيه جداول المشروع أو تموت.

ماذا يعني هذا بالنسبة للمرحلة التالية من سباق الذكاء الاصطناعي

الشركات التي تتكيف بشكل أسرع ستتعامل مع الطاقة باعتبارها مدخلاً تصميميًا من الدرجة الأولى بدلاً من كونها فكرة لاحقة للشراء. وقد يعني ذلك البناء في المناطق الغنية بالطاقة بدلاً من المناطق الغنية بالمواهب، أو التوقيع على شراكات طاقة غير تقليدية، أو تصميم مجموعات استدلالية لتحسين الكفاءة، أو توزيع أعباء العمل عبر بصمة أكثر تنوعاً جغرافياً.

ويمكنه أيضًا تغيير اقتصاديات نشر النماذج. وإذا أصبحت الكهرباء والربط البيني أكثر ندرة، فإن الكفاءة تصبح أكثر أهمية مقارنة بتوسيع نطاق القوة الغاشمة. تبدو النماذج الأصغر حجمًا، والاستخدام الأفضل، وميزانيات الاستدلال الأكثر انضباطًا، والتصميم المشترك للأجهزة والبرامج، أكثر جاذبية عندما يكون لكل ميجاوات قيمة استراتيجية.

وهذا هو أحد الأسباب التي قد تجعل سوق الذكاء الاصطناعي أكثر تفاوتًا على المستوى الإقليمي مما تشير إليه الروايات الحالية. ستجذب بعض الأماكن مراكز البيانات لأنها تستطيع نقل الطاقة والتصاريح بشكل أسرع. وسيتحدث آخرون عن قيادة الذكاء الاصطناعي بينما يكتشفون بهدوء أن شبكتهم لا يمكنها دعم الطموح في الجداول الزمنية السياسية.

قد لا يبدو النقص التالي في الذكاء الاصطناعي بمثابة نقص على الإطلاق

عندما يتخيل الناس ندرة البنية التحتية، فإنهم يتخيلون رفوفًا فارغة تنتظر وحدات معالجة الرسومات. قد تبدو الموجة التالية أكثر دقة: حيث يتم الإعلان عن المشاريع وسط ضجة كبيرة، ثم يتم تأجيلها لأعمال البث؛ تم بناء الحرم الجامعي على مراحل بسبب عدم توفر الطاقة الكاملة؛ أو مجموعات يتم نشرها مع التوليد المؤقت لأن اتصال الشبكة قد انتهى لسنوات.

ولا يزال هذا نقصًا، وهو مجرد نقص يظهر في جداول البناء وقوائم المرافق والسياسات المحلية بدلاً من أوراق مواصفات الخادم. وقد يكون أكثر ديمومة من أزمة الرقائق الحالية لأن البنية التحتية العامة تتطور بشكل أبطأ من سلاسل توريد أشباه الموصلات.

إن طفرة الذكاء الاصطناعي تدفع التكنولوجيا إلى عمق أكبر في العالم المادي. وهذا يعني أن الحدود التنافسية لهذه الصناعة لم تعد تقتصر فقط على جودة الطراز أو الوصول إلى الرقائق. يتعلق الأمر أيضًا بالمحطات الفرعية، وممرات النقل، وحالات الأسعار، والآليات غير المثيرة للغاية للحفاظ على تشغيل أجهزة الكمبيوتر الكبيرة جدًا. بالنسبة لعام 2026، هذه ليست قصة جانبية. هذه هي القصة.